Mon conseiller vaut-il toujours plus que 1% en 2015 ?

H24 : Cette analyse est issue du « Livret illustré du CGP – Tome II » qui est disponible sur le stand C43 de Russell à Patrimonia. Plus de 1000 exemplaires du 1er tome ont été distribués.

Trois autres articles dans ce livret nous semblent intéressants :

• Les risques liés au vieillissement de la clientèle

• Quatre étapes pour bâtir une équipe au service de vos clients

• Votre jeune clientèle pourrait valoir plus que vous ne le pensez

En avant-première, quelques extraits de l'article du « Livret illustré du CGP – Tome II » : Mon conseiller vaut-il toujours plus que 1% en 2015 ?

Michael Sfez : L’année dernière, en plein débat sur les modalités de commissionnement des conseillers en gestion de patrimoine, nous avions publié notre article sur la valeur du conseiller en nous appuyant sur l’impact et le coût des services de base qu’apporte tout conseiller de qualité à son client.

Il était ressorti que la valeur ajoutée apportée par le conseiller dépasse largement les 1% qui sont perçus en moyenne.

Parce qu’il est toujours important de vérifier ses dires, nous avons voulu démontrer une nouvelle fois, fort des nouvelles statistiques, que les frais de conseil supportés par vos clients sont très avantageux au regard de votre valeur ajoutée.

(…) En 2014, notre formule aboutissait à environ 3,19% ce qui était bien au-delà de ce que la plupart des conseillers font payer pour leurs conseils.

Est-ce qu’après une nouvelle bonne année pour les marchés actions, cette valeur reste au-delà de 1%.

(…) Alors quelle est votre vraie valeur en 2015 ?

Valez-vous toujours plus de 1%?

Sur la base de cette recherche, vous pouvez être rassurés…

Mais seulement si...

(…)

Pour lire l’analyse complète de Michael Sfez, qui interviendra vendredi à Patrimonia lors de la conférence « Planifier aujourd'hui pour durer demain », cliquer ici

Pour en savoir plus sur le fonds Russell MAGS, cliquer ici