Patrimoine et Fiscalité

À 100 millions € de CA, ce groupe indépendant a triplé de taille en trois ans...

Publié le 27 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Le baromètre 2022 du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine...

Dans le contexte inflationniste actuel, les CGP anticipent un recentrage des attentes des clients vers plus de sécurité et diversifient leurs solutions d’investissement.

Publié le 23 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Un épargnant à la tête de l’Autorité des Marchés Financiers ?

Publié le 22 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

De nombreuses critiques visent le "nouveau" Label ISR...

Publié le 22 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Un partenariat intéressant pour les utilisateurs de Manymore…

Manymore fait évoluer « Prisme » en nouant un partenariat avec Eavest pour suivre la vie des produits structurés.

Publié le 20 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Comment les CGP vont pouvoir répondre à cette nouvelle obligation ? Les réponses de Julien Séraqui, Président de la CNCGP....

Julien Séraqui présente l'actualité de la rentrée : la nouvelle réglementation européenne relative au développement durable. Le CGP se doit désormais de prendre en compte l'appétence de son client sur les questions de durabilité.

Publié le 16 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Les CGP + engagés que les sociétés de gestion...

... au sein du 1% pour la Planète France, dont Pascale Baussant est désormais Présidente du Conseil d'Administration.

Publié le 13 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Kim Kardashian bientôt à Patrimonia ? 😉

Publié le 09 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Pour ses 6000 partenaires CGP, Comptables et Courtiers, cette société rachète...

Eres acquiert le groupe BIENPREVOIR.FR – PRIMALIANCE

Publié le 08 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Paris sportifs, poker, loto… Vos gains de jeux sont-ils taxés ?

Côté jeux et paris, vous êtes plutôt football ou courses hippiques ? Jeux de grattage ou amateur de casino ? À moins que vous ne soyez féru de poker… Dans tous les cas, penchez-vous sur la fiscalité de vos gains éventuels. Tous les parieurs ne sont pas logés à la même enseigne. Les explications de "The Ladies Bank" (Groupe Oddo).

Publié le 06 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

SCPI : quand une banque omet de transmettre le bulletin de souscription de son client...

Lors de l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), l’investisseur peut souscrire directement auprès de la société de gestion ou s’adresser à son conseiller habituel qui transmettra alors le bulletin de souscription à la société de gestion. La présence de plusieurs acteurs dans la chaîne de souscription peut se révéler problématique, comme cela a été le cas dans ce dossier présenté par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), lorsque le conseiller a omis de faire parvenir le bulletin de souscription de son client à la société de gestion. Se pose alors la question du préjudice et de sa réparation.

Publié le 02 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Un gérant au bronzage (presque) intégral…

Publié le 01 septembre 2022

Patrimoine et Fiscalité

Les nouvelles questions que vous devez obligatoirement poser à vos clients avant toute recommandation…

Depuis le 2 août 2022, les conseillers financiers doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière d'investissement durable, que l'on appelle vos « préférences de durabilité », dans le cadre de sa mission de conseil. De quoi s'agit-il ? Les explications de l'Autorité des Marchés Financiers...

Publié le 29 août 2022

Patrimoine et Fiscalité

🤝 Comment ce groupement de 16 CGP a choisi ses partenaires de confiance…

InComon a fait le choix de lancer 2 fonds sur mesure avec AURIS GESTION et CGP Conseils. Retour sur la mise en place de ce partenariat.

Publié le 28 juillet 2022