Trusteam Finance

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française Spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, Trusteam Finance gère aujourd’hui plus de 1,2 milliards d’euros d’actifs* pour une clientèle de particuliers, d’institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine. L’équipe de Trusteam Finance est composée de 24 personnes dont 12 gérants et analystes.

Trusteam Finance dispose d’une gamme d’OPCVM répondant aussi bien à  une approche défensive que dynamique s'appuyant sur un process de sélection de valeur différenciant : le Process ROC (Return On Customer). Il a pour objectif de sélectionner les sociétés préférées des clients possédant des niveaux de valorisation attractifs aussi bien pour les actions que pour les obligations. Pour les indépendants, Trusteam Finance propose deux fonds mixtes profilés à  dominante taux (Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex) et deux fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe). Cette gamme de fonds commercialisée est 100% ISR. Notre process de gestion orienté "Client" a permis au fonds d'obtenir le Label ISR auprès d'un des deux organismes de certification homologués par le Comité français d'accréditation (Cofrac) : EY France.

Trusteam Finance a développé, depuis plus de 10 ans, un process d’investissement unique et robuste destiné à  identifier les leaders de la Satisfaction Client. Ce process ROC (Return on Consumer) est né du constat que les seuls éléments financiers ne valorisaient pas l’actif le plus important d’une société, son actif client. Trusteam Finance s’appuie sur une recherche académique démontrant le lien entre accroissement de la rentabilité de l’entreprise, performance financière et taux de satisfaction client élevé.

• Données au 31/12/2022