Eavest et Wizio : Une alliance innovante au service des CGP

? Pourquoi cette collaboration ? 

Eavest suit plus de 15 000 produits structurés, tandis que Wizio optimise le quotidien des CGP et family offices avec son CRM. Leur alliance offre une solution intégrée pour une gestion simplifiée et plus efficace.

? Quelles innovations ?

1. Analyses Eavest intégrées dans Wizio (fiches produits, reportings, études de risque).

2. Suivi automatisé des événements clés des produits structurés.

3. Consolidation intelligente des portefeuilles pour une vision globale des investissements.

? Quels bénéfices pour les professionnels ?

1. Suivi client amélioré grâce aux alertes automatiques.

2. Conformité optimisée avec une meilleure traçabilité.

3. Relation client enrichie via des reportings détaillés.

Un accompagnement sur mesure est prévu : formations, support technique, webinaires et documentation. Ce partenariat illustre la digitalisation croissante du conseil patrimonial et l’engagement des deux acteurs à simplifier le travail des professionnels tout en optimisant la qualité du conseil client.