CAC 40	Perf Jour	Perf Ytd
8114.74	-0.09%	9.94%

Diversifiés / Flexibles Perf. YTD

SRI

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Assurance : Comment bien rédiger sa clause bénéficiaire

Atout majeur de l’assurance vie, la clause bénéficiaire permet de désigner librement les personnes qui recevront le capital au décès de l’assuré. Si une formulation standard existe, elle peut être ajustée selon les objectifs patrimoniaux : protéger son conjoint tout en transmettant aux enfants, organiser une répartition souple entre héritiers, ou encore prévoir une renonciation au profit des petits-enfants.

Olivier Dajnak, responsable de l’ingénierie patrimoniale et financière chez Vie Plus éclaire ces stratégies à travers plusieurs cas concrets.