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Palmarès des fonds diversifiés selon l'échelle de risque…

Depuis le 1er janvier 2023, la Règlementation Européenne PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) est entrée en application pour les fonds d'investissement. Les niveaux de risque ont changé, passant du SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) au SRI (Summary Risk Indicator). Ils suivent toujours une échelle de 1 à 7 (du risque le plus faible au plus élevé) mais la méthode introduit désormais la dimension du risque de crédit.

L'échelle de risque,de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator).

« Le SRI est une matrice intégrant le risque marché sur une dimension et le risque crédit sur une autre. Par exemple, pour un fonds multi-asset dont le risque crédit est de 4 et le risque marché de 4, le SRI sera de 5/7. Pour les fonds actions, le risque crédit est de 1 (aucun risque crédit) », explique Pictet Asset Management.

Palmarès de quelques fonds diversifiés selon leur SRI

SRI 2
Tailor Allocation Defensive	+5,40% YTD
Dorval Global Conservative	+3,87% YTD
SRI 3
DNCA Invest Evolutif	+11,50% YTD
R-co Valor Balanced	+10,40% YTD
Russell Inv. MAGS	+9,13% YTD
Ofi Invest ESG MultiTrack	+8,31% YTD
ODDO BHF Exklusiv : Polaris Balanced	+7,54% YTD
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	+6,65% YTD
Dorval Global Allocation	+6,48% YTD
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	+6,37% YTD
Carmignac Patrimoine	+5,79% YTD
Tikehau International Cross Assets	+5,73% YTD
Sienna Diversifié Flexible Monde	+5,27% YTD
VEGA Euro Rendement ISR	+5,08% YTD
Echiquier Allocation Flexible	+5,01% YTD
Equilibre Ecologique	+4,76% YTD
GIS Global Multi Asset Income	+4,65% YTD
Mandarine Solution	+4,57% YTD
Exane Ceres	+4,46% YTD
Sycomore Next Generation	+4,36% YTD
Lazard Patrimoine Opportunities SRI	+4,04% YTD
Echiquier ARTY SRI	+3,92% YTD
Auris Diversified Beta	+3,49% YTD
BDL Rempart	+2,92% YTD
Moneta Long Short	+2,90% YTD
Eurose	+2,86% YTD
Exclusif 21	+2,57% YTD
Trusteam ROC Flex	+2,23% YTD
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities	+2,21% YTD
Ruffer Total Return International	+1,67% YTD
Lazard Patrimoine SRI	+1,27% YTD
Vivienne Ouessant	+0,86% YTD
Gay-Lussac Europe Flex	-2,04% YTD
SRI 4
First Eagle Amundi International Fund	+14,92% YTD
R-co Valor	+14,70% YTD
IDE Dynamic World Flexible	+12,65% YTD
GF Ambition Solidaire	+10,24% YTD
ACATIS Value Event	+8,66% YTD
Mansartis Investissements ISR	+7,75% YTD
Dorval Convictions	+7,17% YTD
Ginjer Actifs 360	+5,27% YTD
VEGA Patrimoine ISR	+4,15% YTD
Cogefi Flex Dynamic	+2,15% YTD
SRI 5
H2O Moderato	+3,23% YTD