Ce qu'il fallait retenir de la conférence Fidelity...

 

 

Ce qu’il fallait retenir de la conférence parisienne avec David Ganozzi, gérant de Fidelity Patrimoine, et Stéphanie Sutton, Directeur actions américaines chez Fidelity :

Cette version 2016 des matinales reste toujours interactive & digitale avec un iPad distribué à  chacun des 200 conseillers financiers pour suivre les présentations et répondre aux quizz de Cédric Michel, Directeur Commercial Distribution de Fidelity, qui a animé la conférence.

 

Le bureau français, dirigé depuis décembre par Jean-Denis Bachot depuis la promotion de Christophe Gloser en tant Responsable de la ligne de métier Wholesale pour l'Europe Continentale et l'Amérique Latine, gère 9 milliards d’euros pour 35 collaborateurs.

 

Côté gestion, les actions sont la classe d’actifs ayant les faveurs de David Ganozzi, gérant de Fidelity Patrimoine.

 

Par conséquent, le taux d’exposition pour les actions et les matières premières est quasiment au maximum des bornes respectives.

 

Le gérant précise néanmoins que les obligations restent une classe d’actifs intéressante permettant de diminuer la volatilité.

 

« Avoir un peu de risque de taux dans un portefeuille, cela semble avoir du sens » indique David Ganozzi.

 

Stéphanie Sutton, Directeur actions américaines chez Fidelity, a par ailleurs affirmé sa confiance sur le potentiel de performance des fonds US de la maison.

 

L’équipe de gestion Fidelity veut créer de la surperformance par une approche plus long-terme de l’investissement sur ce marché.

 

« Le temps moyen de détention des actions aux États-Unis est de 17 mois, précise Stéphanie Sutton. Nous allons plutôt les garder 2, 3 ou même 5 ans…»

 

Après avoir distribué 10 000 exemplaires du livret "Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?", Fidelity a également présenté son nouveau livret : "Pourquoi investir sur les marchés financiers ?".

Il est consultable en cliquant ici mais vous pouvez demander une version papier à  remettre à  vos clients en cliquant ici.

 

Sur la partie formation validée par les associations de professionnels, le cabinet conseil Marker Management Consulting a présenté sa boite à  outils règlementaire en matière d’allocation d’actifs.