A lire pour comprendre la situation et prendre les bonnes décisions dans les 12 prochains mois...

• A 6 mois de l’échéance, quelles sont les priorités pour les distributeurs et pour les producteurs ?

• Quels sont les principes qui gouvernent les propositions de valeur post MiFID II et garantissent-ils l’alignement des intérêts Clients / Banques Privées ?

• Quelle conduite du changement opérée à ce jour dans les organisations ?

• Comment s’organise la gouvernance Produit et se matérialise la Target Market ?

• Quelles sont les réponses apportées par les Asset Managers ?

A l’occasion de cette conférence ont été dévoilés les résultats d’une enquête dédiée réalisée par amGroup exclusivement pour Fidelity sur ces thèmes.

Jean-Denis Bachot, Directeur de Fidelity International en France, et Isabelle Guyot-Sionnest, Directeur Associé d’amGroup, remercient pour leur concours les personnalités suivantes :

Xavier Belis (Managing Director UBS Wealth Management), Juliette Bonnefon (Responsable Produits Financiers Crédit du Nord), Marie-Odile Delachat (Head of Offering Regulatory Projects BNP Paribas Wealth Management), Renzo Evangelista (Directeur Délégué Groupe Edmond de Rothschild), Yannick Fouillet (Directeur Marketing Banque Privée 1818), Nicolas Giscard d’Estaing (Secrétaire Général du Directoire Groupe Edmond de Rothschild), Cédric Goguel (Responsable Marché Clientèle Patrimoniale Crédit Agricole SA), Anne-Charlotte Hédoire (Responsable Produit Fonds CA Indosuez Wealth France, Xavier de Laforcade (Directeur de la Gestion Rothschild Patrimoine), Christian Larzul (Gérant Privé Orange Bank - Gestion Privée) Albin Lemoine (Dir. Projets Wealth & Management Solutions Société Générale Private Banking), Michel Mouttet (Directeur Général CM-CIC Gestion), Aymeric de Poncins (Head of Investment Funds Advisory BNP Paribas Wealth Management), Sébastien Racine (Directeur Adjoint de la Gestion Privée BPE).

Les points abordés dans l’étude sur MiFiD II :

La conduite du projet au sein des Maisons

L’esprit des textes et l’intérêt du client

La revue des offres à l’aune de MiFID

- Les univers d’investissement

- Les services de conseil en investissement et gestion financière

• Une offre de gestion sous mandat revisitée

• Une offre de conseil en investissement souvent élargie et professionnalisée

• MiFIDII sonne-t-elle le glas de la gestion libre voire de la RTO en banque privée ?

• Evaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits ou services fournis

- La tarification

• Simulations

• Tendances observées

• Conventions

Revue des partenariats Banques Privées / SGP

- La gouvernance produit

- L’organisation de la gouvernance produit

- La sélection de SGP externes, une alternative ?

• L’existant

• Mise en perspective post MiFID II

Pour lire et imprimer l'étude complète, cliquez ici