Le feuilleton de l’échelle de risque de la célèbre maison H2O continue…

Un mail reçu ce matin a retenu plus particulièrement notre attention :

Bonjour,

Moi aussi j'utilise les fonds performants de la gamme H2O.

Mais suite à votre news, j’ai vérifié les DICI : étonnant !

H2O Moderato est bien classé en 3 sur l'échelle de risque sur les sources que j'ai regardées.

C'est effectivement incompréhensible d'être classé 3 sur une échelle de risque pour une performance de plus de 17%.

Mais attention, pour H2O Multibonds la notation est différente selon les sources.

J’ai vérifié sur plusieurs sources l’échelle de risque indiquée pour H2O Multibonds.

Je vous donne le résultat :

• Echelle de risque 4 sur le site de NGAM

• Echelle de risque 4 sur le site de H2O AM

• Echelle de risque 4 sur le site de l’AMF

• Echelle de risque 4 sur Quantalys

• Echelle de risque 5 sur Morningstar !!

Qui possède la bonne information ?

NGAM/H2O ou le site Morningstar ?

Le site Morningstar peut-il être à jour avant celui de H2O  AM?

Quel est le véritable niveau de risque de ce fonds H2O Multibonds qui performe à + 38,71% YTD ?

Voici le graphe sur 2015, à vous de voir…

H24 : Nous avons évidemment vérifié avant de publier les informations de ce conseiller financier attentif : il a raison, la notation du fonds H2O Multibonds est de 4 chez l'asset manager H2O AM / NGAM (cliquer ici) et beaucoup d'autres sites, et de 5 sur Morningstar qui semble avoir l'info la plus récente (cliquer ici pour vérifier vous-même).

A vous de demander à vos contacts la notation actuelle de H2O Multibonds si cette information vous intéresse.