Mail d’un conseiller financier envoyé à  H24…

Bonjour,

J’ai vu sur votre site il y a quelques jours le portefeuille « équilibré » du site internet BforBank (Ndlr H24 : cliquer ici pour lire l'article)

Vous trouverez ci-dessous mon dernier portefeuille assemblé sur-mesure pour un client au profil "équilibré".

Ce portefeuille me semble plus diversifié en nombre de fonds et en nombre d’asset managers que le portefeuille type de BforBank.

La valeur ajoutée de l'indépendance semble donc évidente face à certains sites...

Portefeuille équilibré :

25% du portefeuille

• Fonds en euros

Fonds Flexibles : 50% du portefeuille

• Eurose

• R Club

• Carmignac Patrimoine

• Fidelity Patrimoine

• M&G Dynamic Allocation Fund

• First Eagle Amundi Intertional Fund

• H2O Moderato

• Franklin Global Fundamental Strategies Fund

• Sycomore Partners

UC Dynamiques : 20% du portefeuille

• Echiquier Agressor

• EdR Tricolore Rendement

• Comgest Monde

• Varenne Valeur

• Best Business Models

• Norden

• Dorval Manageurs

• Tocqueville Odyssée

• Gallica

• Schroder ISF Euro Equity

• Templeton Asian Growth Fund

• Elan Oblig Bear

• Pictet-Water

• Mandarine Unique

Produit Structuré : 5% du portefeuille

• Adequity Target Juin 2015