L’état d’esprit des conseillers en gestion de patrimoine à  la veille du congrès Patrimonia…

A cette occasion, Oddo AM a pu sonder l'état d'esprit des conseillers sur les perspectives des marchés financiers et leurs moteurs de performance pour le dernier trimestre de l'année 2014.

Les résultats de l’enquête sont les suivants :

Pour la fin de l’année, vos anticipations sur la performance des marchés actions… 

• Optimistes : 57%

• Pessimistes : 6%

• Neutres : 37%

Pour la fin de l’année, vos anticipations sur la performance des marchés de taux…

• Optimistes : 16%

• Pessimistes : 32%

• Neutres : 52%

Selon vous, dans quelles classes d’actifs serait-il intéressant d’investir d’ici la fin de l’année ?

• Actions : 72%

• Obligations Investment grade : 4%

• Obligations high yield : 5%

• Obligations convertibles : 18%

• Titres d’Etats : 1%

Quelle zone géographique souhaitez-vous privilégier d’ici la fin de l’année ?

• Zone Euro : 18%

• Europe : 18%

• France : 3%

• US : 31%

• Emergents : 30%

Où se situe selon vous la prochaine bulle obligataire ? 

• Taux US : 25%

• Crédit High Yield : 20%

• Obligations périphériques européennes : 22%

• Dette émergente : 32%

Selon vous, les marchés actions de la zone Euro sont …

• Chers : 21%

• Sous cotés : 34%

• Au prix : 45%

Quel est votre principal critère de choix d’un fonds diversifié pour vos clients ?

• La performance passée : 24%

• L’ancienneté du fonds : 3%

• L’équipe de gestion : 20%

• La stratégie d’investissement : 53%

Pour investir sur les marchés émergents, vous privilégiez…

• La dette : 6%

• Les marchés actions : 51%

• Les deux : 43%

Quel type d’investissement privilégiez-vous pour aller sur l’immobilier ?

• L’immobilier physique : 40%

• Les SCPI : 27%

• Les OPCI : 5%

• Un OPCVM de valeurs cotées : 27%

Reste-t-il encore de la valeur sur l’immobilier en zone Euro ?

• Oui : 75%

• Non : 25%

Oddo et Cie : 1000 collaborateurs, 30 milliards d'actifs sous gestion, pour un résultat net de 71,7 millions d'euros et des fonds propres de 489 millions d'euros à fin 2013.

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