La Banque Patrimoniale d’AXA Banque, un acteur de référence pour la clientèle haut de gamme et les CGPI

La philosophie de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque, fidèle à sa vocation de gestionnaire de patrimoines, est à la fois ambitieuse et simple : mettre à la disposition de vos clients fortunés tous les moyens nécessaires à un service de haut niveau, pour proposer des solutions performantes, à court et long terme. Nous dédions à nos partenaires CGPI et à chacun de vos clients un panel d’expertises, en ingénierie patrimoniale. Nous avons déployés le concept de « Banque Amie » permettant à nos partenaires CGPI de disposer d’un outil bancaire présentant une offre de crédit complète, une offre de banque au quotidien et une offre en comptes titres/PEA pour vos clients, personnes physiques et morales.

Marc Legardeur
Directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque


AXA Banque est une banque filiale à 100% du groupe AXA en France. Depuis plus de 5 ans, AXA Banque a développé une offre de produits et services totalement dédiée à la clientèle haut de gamme. Elle a pris une place de premier plan sur le marché du financement patrimonial.

Aujourd’hui, les 60 experts de la Banque Privée accompa¬gnent plus de 3000 clients dont 30 % provenant de CGPI. Nous nous attachons au quotidien à satisfaire vos attentes et celles de vos clients.
Nous proposons aux CGPI une offre diversifiée, complète, et personnalisée permettant de composer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Une banque amie aux côtés des CGPI

Un des engagements forts de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque est de mettre en place tous les moyens IT et humains afin que vos clients ne fassent pas l’objet de campagne commerciale. Vous êtes ainsi les seuls à présenter des offres à vos clients. AXA Banque est, au-delà d’un partenaire, une vraie banque amie qui vous assure d’être le « seul » interlocuteur global de vos clients.
La qualité de service de la cellule de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque est renforcée par un faible nombre de clients par conseiller.
L’expérience de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque permet de garantir qu’un conseiller de proximité res¬tera l’unique interlocuteur privilégié de vos clients. Les opérations avec la Banque Patrimoniale d’AXA Banque sont toujours réalisées en étroite collaboration avec ces der¬niers.
A aucun moment la gestion d’un dossier ne sera confiée à un inter¬locuteur que votre client ne connait pas, loin de son domicile, sans vi¬sion globale de sa situation per¬sonnelle et de ses objectifs.


Une approche patrimoniale innovante

Le patrimoine de vos clients fortunés est essentiellement composé d’actifs immobiliers, personnels ou professionnels, et d’actifs financiers majoritairement gérés au travers de contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
L’approche de développement par les équipes de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque est notamment de proposer et de mettre en place des stratégies patrimoniales innovantes et personnalisées. Elles visent à répondre aux exi¬gences de diversification, d’optimisation et de transmission des actifs patrimoniaux tout en intégrant une gestion dynamique du passif.

De même, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque dispose d’une solide expertise pour « monétiser » un patrimoine es¬sentiellement investi en immobilier via des solutions de crédit sur-mesure.

La Banque Patrimoniale d’AXA Banque se distingue par sa capacité que lui donne sa petite taille à être agile et réactive en fonction des opportunités de marché et des modifications de la législation, grâce à une gamme bancaire com-plète disponible à un même « guichet ».
Le tout dans un univers d’architecture ouverte qui nous permet d’offrir les meilleures solutions du marché et la diversification des placements de vos clients.