Que compte apporter le service Fusions & Acquisitions de Crédit Suisse aux CGPIs ?

H24 : Pouvez-vous nous donner quelques exemples d’opérations récentes réalisées par votre équipe en 2013 ?

Valérie Labastie et Manuel Lasry : Nous avons conseillé des actionnaires de la société « Merci » lors de la cession à un Family Office :

« Merci » est un concept store parisien créé par la famille Cohen (fondatrice de Bonpoint) en 2009, en très forte croissance, qui réunit dans un magasin de 1500 m² à Paris le meilleur de la mode, du design et un espace de restauration convivial. Depuis peu, l’expérience « Merci » se déploie sur internet avec un site éditorial très riche, une forte présence sur les réseaux sociaux ainsi qu’une boutique en ligne qui livre partout dans le monde.

La famille Cohen a mandaté notre équipe de Fusions & Acquisitions Mid Cap en début d’année 2013 pour adosser la société à un partenaire financier ou industriel qui puisse poursuivre le développement de l’enseigne au niveau international et acquérir 100% du capital.

En novembre 2013, la famille Cohen a passé le relais à un Family Office (famille fondatrice d’une marque de retail) qui va apporter son expertise « retail» et va aider la société à écrire une nouvelle page de son histoire. La Transaction illustre l’accès privilégié du Credit Suisse aux Family Offices et son expertise retail (cession récente de Paule Ka, Cotelac notamment).

Nous avons aussi conseillé des actionnaires de « Place des Tendances » lors de la cession au groupe Printemps :

« Placedestendances.com » est un grand magasin sur Internet de prêt-à-porter et d’accessoires de mode pour femmes, hommes et adolescents. Le site propose les dernières collections de plus de 200 marques de mode aux prix magasins. Créée en 2008, la société bénéficie d’une croissance annuelle de ses ventes de 50%, et d’une base de plus de 1,6m clients et prospects.

Les actionnaires (les fondateurs et TF1 Téléshoping) souhaitant adosser la société à un nouveau partenaire, Credit Suisse Fusions & Acquisitions Mid Cap les a conseillés lors de la cession de 100% du capital au groupe Printemps en novembre 2013. Cette opération permet à ce dernier de se développer dans le e-commerce, avec pour objectif de réaliser10% de ses ventes via Internet d’ici 4 ans.


 

H24 : Joël Périé, que comptez-vous apporter aux CGPIs avec ce service de Fusions & Acquisitions?

Joël Périé : La Fusions & Acquisitions constitue un des 7 services mis à disposition de nos partenaires CIF (gestion discrétionnaire et conseils en investissement, assurance-vie, crédit, stock-options, ingénierie patrimoniale, produits dédiés et donc M&A).

L’objectif est d’accompagner nos partenaires dans leur développement auprès d’une clientèle Very et Ultra high Net Worth.

Je rappelle que Credit Suisse met à disposition des CIF la même offre que celle dont disposent ses propres conseillers de clientèle, ce qui témoigne de la qualité des prestations.

A noter : une conférence sur les rémunérations des CGPIs organisée par Crédit Suisse en collaboration avec Ernst & Young, ce jeudi 05 décembre 2013 à 9H00, avenue Kléber.

Coordonnées : Joel Périé/ Jean-Nicolas Stein : Pôle « intermédiaires Financiers » : 01.70.39.03.03