Le retour de Philippe Chevrier, ex-Rothschild, ex-1818 ...?

Philippe Chevier : Oui, car nous avons fait plusieurs constats :

• Les véritables plateformes sont en fait très peu nombreuse (Banque/ assurance en réelle Architecture ouverte) une place est donc à prendre !

• Ces structures ne sont à destination que d’une seule catégorie d’intervenants : les CGP dans leurs statuts actuels
  

• Traditionnellement elles "attendent" les capitaux, mais ne sont que rarement proactive auprès de leur Partenaires pour les aider à mettre en place de nouveaux canaux de collecte

Il y a 15 ans un système internet à disposition des CGP permettant de visualiser les avoirs des clients doublé d’un accès à une large palette de produits étaient des éléments novateurs faisant le succès d une plateforme ; si vous y ajoutiez en plus une bonne réactivité des équipes administratives et commerciales, la collecte était assurée...

Les temps ont changés, ces éléments forment maintenant juste un minimum, pour donner le droit à une Plateforme d’exister.

H24 : Alors dans les faits comment vous démarquez vous ?

P.C : Au delà d une volonté de grande réactivité des équipes et des outils techniques très évolués, nous estimons que nous devons tout d'abord aider nos partenaires dans leur travail de collecte de capitaux.

Nous avons par exemple structuré un process complet permettant de créer et d'entretenir de réels liens d’interprofessionnalité avec notamment des Experts-Comptables, très intéressés par la Gestion de Patrimoine depuis quelques années. Nous estimons que le rapprochement entre ces différents métiers est quasi obligatoire si le monde des Indépendants veut exister et prospérer

H24 : D’autres nouveautés ?

P.C : Banque Leonardo Partenaire agi dans la continuité de l activité de banque privée de Banque Leonardo en ajoutant des moyens techniques important et en actualisant des formules de Partenariat face à l’évolution des demandes.

Cette Maison propose depuis de nombreuses années une globalité de services à un certain nombre de Professionnels du Patrimoine , aux CGP évidemment, mais aussi a d’autre catégorie d intervenant tel des Banquiers Prives voulant réorienter leur carrières.

L’ensemble des obligations actuelles et à venir, notamment celles édictées par BRUXELLES, nous forcent à être imaginatif, voila les raisons pour lesquelles nous avons inventé une nouvelle génération de plateforme pour une nouvelle génération « d’acteurs ».