Patrimoine Consultant signe avec Harvest

Patrimoine Consultant et Harvest, éditeur de logiciels, ont signé un contrat cadre visant à équiper l'ensemble des conseillers du réseau avec les logiciels O2S et BIG Expert d'Harvest. Il s’agit de plus de 80 conseillers patrimoniaux répartis sur 25 cabinets.

Créé en 1993 sous l'impulsion de Rémy Sax, Patrimoine Consultant propose à ses adhérents une prestation de services basée sur la mise à disposition de ressources humaines, informatiques et marketing.

C’est dans ce contexte que Patrimoine Consultant a souhaité proposer aux cabinets de les équiper avec les solutions progicielles proposées par Harvest : O2S, la solution d'agrégation de comptes et de gestion commerciale et BIG Expert, logiciel pour l'analyse patrimoniale Ce partenariat va permettre aux mandataires de Patrimoine Consultant d'améliorer la qualité de service à leurs clients, aussi bien au niveau de la vue consolidée de l'activité financière du client (avec l'agrégation de comptes), que de l'analyse et l'ingénierie patrimoniale.