Cholet Dupont Partenaires met à  la disposition des CGPI le passage d’ordre dématérialisé en bancaire

Ce nouveau service apporte au partenaire un gain de temps, de la réactivité face aux marchés financiers et une sécurité dans la traçabilité, tant des propositions d’investissement que des passages d’ordres. il évite aussi les saisies multiples, sources d’erreurs potentielles.

Dans la saisie du bulletin d’arbitrage tout électronique, la responsabilité du conseil en investissements financiers (CIF) est limitée au conseil et non au conseil et à la bonne réception et transmission des ordres (RTO)  comme dans les autres cas.

Rappel :

La transmission des ordres se faisait, jusqu’à présent, sur un bulletin papier. Le client le validait par une signature manuscrite et l'original, preuve de la transaction, était alors scanné et archivé dans un système de gestion électronique des documents (GED).

Plusieurs possibilités sont désormais offertes aux partenaires :

Le bulletin d’arbitrage tout électronique

Pour ce faire, le client devra avoir au préalable signé une convention de service en ligne qui lui permet d’accéder à son compte via internet de façon totalement sécurisée.

Le conseiller saisit la proposition d’allocation via l’extranet, elle aura une durée de validité de 14 jours ; le client alerté par mail aura le choix, après s’être connecté, de la valider par la saisie de son code confidentiel ou de la refuser.

Le bulletin d’arbitrage semi-électronique

Le client n’a pas signé de convention de services en ligne et possède une adresse courriel. Le conseiller saisit la proposition d’allocation via l’extranet, elle aura une durée de validité de 14 jours ; elle est envoyée directement au client par mail en format pdf, pour être validée, le client imprime et renvoie le bulletin signé.

Le client n’a pas signé de convention de services en ligne et ne possède pas une adresse courriel. Le conseiller saisit la proposition d’allocation via l’extranet, elle aura une durée de validité de 14 jours ; il l’imprime et l’envoie à son client, pour être validée, le client renvoie le bulletin signé sous 14 jours.