Un projet d'envergure pour ce géant de l'asset management français...

Son organisation intègre l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs cotés et non cotés dans le cadre d’un modèle multi-expertises, sous les marques :

• Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d’Ofi Asset Management et d’Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d’euros d’actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022).

• Ofi Invest Real Estate qui combine désormais les expertises de gestion immobilière des sociétés Aéma REIM, OFI Pierre, Abeille REIM et la gestion de fonds immobiliers d’Abeille Asset Management. Cela représente près de 13 milliards d’euros sous gestion, répartis dans 4 pays européens.

À ces expertises cœur de portefeuille et immobilières s’ajoutent les gestions de diversification qui couvrent une gamme d’actifs étendue, permettant de proposer différentes sources de rendement aux investisseurs :

• les marchés émergents avec Syncicap AM basée à Hong Kong ;

• le private equity, les infrastructures énergétiques de transition, et la dette mezzanine avec SWEN Capital Partners ;

• la dette privée d’entreprise, immobilière et d’infrastructure, en senior, unitranche et mezzanine avec Zencap AM.

L’ensemble de ces filiales représente des encours sous gestion de 9,7 milliards d’euros.

Le rapprochement initié en 2022 s’est opéré dans un délai record malgré un contexte de marché difficile avec...

• ↗️ une collecte nette de 2,7 milliards d’euros ;

• ↗️ l’accroissement du nombre de clients institutionnels français et européens.

Deux axes principaux de développement

• 1/ Poursuivre la conquête de parts de marché auprès des institutionnels, et offrir à la clientèle individuelle le meilleur de l’expertise d’un gérant institutionnel.

Le nouveau groupe bénéficie en effet, d’un accès à la clientèle individuelle élargi grâce au regroupement des différentes entités. Ofi Invest gère aujourd’hui une part importante de l’épargne des Français grâce à la richesse et à la diversité de ses réseaux et partenaires de distribution qui servent plus de 3 millions d’épargnants français. Le groupe ainsi constitué souhaite mettre toutes les solutions institutionnelles au service des épargnants.

• 2/ Être un investisseur responsable et engagé, vis-à-vis des clients investisseurs, vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de la société.

Cela conduit Ofi Invest à privilégier des opportunités d’investissement durable, tout en accompagnant les sociétés dans leur transformation ESG, y compris dans le domaine de la gouvernance d’entreprise. « Ofi Invest a l’ambition d’être un acteur de place, engagé dans son écosystème et convaincu que l’innovation est clé pour permettre une finance plus responsable », résume Jean-Pierre Grimaud.