Cet expert livre aux CGP et banquiers privés ses préconisations et conseils pour 2023...

EOS Allocations organise un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et ses choix d’allocation pour 2023. Cliquez sur l'image pour vous inscrire.

 Rappelez-nous l’activité d’EOS Allocations...

Pierre Bermond

Notre société est un bureau d’analyse indépendant spécialisé sur le conseil en allocation d’actifs et la sélection de fonds. Grâce des bases de données extensives et à notre recherche propre nous aidons les conseillers en gestion de patrimoine à bâtir leurs allocations. Avec plus de 500 entretiens gérants par an, nous avons une vue à 360° sur les métiers de la gestion et les différentes classes d’actifs.

L’indépendance est un facteur clef. Nous n’avons aucun fonds à vendre, le champ des possibles est donc grand ouvert. Mais au-delà de la performance, notre objectif est de faire gagner du temps aux conseillers et banquiers privés afin qu’ils se concentrent sur leurs clients. Ainsi, nous apportons une solution digitale et une facilitation du passage des ordres.

 Concrètement quelle est votre offre de services ?

Pierre Bermond

Nous proposons des profils en fonction des niveaux de risque (Défensif, Equilibre, Dynamique) et du référencement (ou non) assureur. Sur ces profils, les conseillers retrouvent les fonds à investir et, le plus important, les conseils d’arbitrages éventuels en fonction du temps.

Nous avons également développé un logiciel où le conseiller retrouve nos commentaires qualitatifs et notre avis sur les fonds sous revue. Ainsi, un conseiller qui travaille avec 50 fonds, pourra les avoir sous surveillance avec un avis motivé. Pour chaque catégorie, nous donnons nos fonds préférés avec justification.

 Puisque c’est la grande question du moment, des obligations ou pas d’obligations dans les profils ?

Pierre Bermond

Nous n’en avions pas ou très peu depuis des années tant les taux étaient bas. Cela a permis à nos clients de ne pas subir la forte de baisse de 2022.

En revanche, le 4^ème trimestre 2022 a été l’occasion d’un fort mouvement dans les profils conseillés avec le grand retour des obligations mais pas n’importe lesquelles.

 Quelles préconisations pour 2023 ? Quels conseils pour vos clients ?

Pierre Bermond

Pour cela il faut être client 😉

Plus sérieusement, nous organisons un webinaire ce vendredi 27/01 à 10h30 pour revenir sur 2022 et nos choix d’allocation pour 2023.

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