Une boutique française qui se donne désormais les moyens de se développer auprès d’une clientèle CGP...

Entretien avec Alain Crouzat, Président de Montségur Finance

H24 : Présentez-nous Montségur Finance…

Alain Crouzat : En 2004, nous avons décidé avec Ludovic Eyt-Dessus et François Chaulet de créer une société de gestion entrepreneuriale et indépendante, Montségur Finance.

Aujourd’hui, Montségur Finance gère plus de 500 M€ d’encours pour le compte de clients privés, de distributeurs externes et d’institutionnels.

Spécialiste des actions et des obligations d’entreprises françaises et européennes, la société propose une gamme de 7 fonds complémentaires.

Sur les 20 personnes présentes dans la société, 12 personnes font partie du comité d’investissement (gérants, analystes…).

H24 : Quelle actualité pour votre société ?

Alain Crouzat : 2018 a marqué un tournant stratégique pour Montségur Finance.

Le premier fait marquant de l’année a été le recrutement de Frédéric Plisson.

Il a passé plus de 15 ans à la Financière de l’Echiquier où il a participé à la création du fonds Echiquier Major dont il assurait la gestion.

Frédéric retrouve ainsi chez Montségur Finance une société à taille humaine.

Il a lancé l’année dernière le fonds flexible (0% à 100%) Montségur Evolution, dans lequel il investit personnellement.

Ce fonds diversifié qui peut investir sur les actions, les obligations et les OPCVM propose une gestion patrimoniale et vise la préservation du capital.

Il assure également la fonction de responsable des investissements depuis le 1er janvier 2019.

En parallèle, nous avons annoncé le recrutement, en automne dernier, d’une équipe dédiée au développement commercial auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

Cette équipe est composée de Constance Poidatz, ancienne responsable de développement grands comptes chez Generali Patrimoine et de Charles Herman, ancien chargé de développement chez l’Agefi.

Quelques sont vos perspectives de développement ?

Alain Crouzat : Avec ces recrutements en gestion et en force commerciale, nous affichons clairement de grandes ambitions pour les prochaines années.

En se donnant des moyens supplémentaires, Montségur Finance souhaite se développer auprès d’une clientèle CGP. Bien sûr, cela passe par une politique de référencement auprès des plateformes de distribution et d’assureurs.

L’équipe en charge du développement de Montségur Finance sera heureuse de vous rencontrer lors de ses roadshows prévus tout au long de l’année. Pour chacune de ces dates, un gérant viendra également à votre rencontre.

Pour en savoir plus sur Montségur Finance et connaître les dates des prochains évènements, cliquez ici.