François-Xavier Legendre (CGPI) explique pourquoi il a transformé son cabinet en société de gestion...

François-Xavier Legendre, fondateur de la société de gestion Dauphine AM

H24 : Pourquoi avez-vous décidé de transformer votre cabinet en société de gestion ?

François-Xavier Legendre : Dauphine Patrimoine, notre société de conseil en gestion de patrimoine  s’est bien développée au cours des dernières années et nous constatons que cette activité multi compétences trouve ses limites.

En parallèle nous avons observé que notre « côte de popularité » auprès des clients était souvent dépendante de la performance de leurs actifs.

Par conséquent nous avons donc décidé en 2017 d’investir fortement dans la gestion d’actifs en recrutant une équipe de gestion professionnelle. Ainsi nous nous sommes transformés en société de gestion.

L’offre de gestion porte sur des mandats en compte titres et en PEA et propose un premier fonds de fonds thématique « Dauphine Mégatrends ».

Cette nouvelle organisation permet aux CGP de disposer des compétences en interne (gestion d’actifs, ingénierie patrimoniale...) et d’être pleinement disponibles pour ses clients.

H24 : Comment avez-vous vécu cette mutation ?

François-Xavier Legendre : Pour réussir cette mutation nous avons été bien accompagnés par notre RCCI, AGAMA, et l’AMF nous a réservé un accueil favorable.

En revanche c’est une véritable transformation culturelle avec une multitude de process à mettre en place et un coût significatif.

Parfois il vaut mieux ne pas tout savoir l’avance…

H24 : Vos prochaines étapes ?

François-Xavier Legendre : Les prochaines étapes passent par le référencement de notre fonds « Dauphine Mégatrends » auprès de nos plateformes d’assurance-vie et par le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Nous avons posé les bases d’un modèle économique pérenne en mettant la satisfaction client au centre de notre organisation et nous sommes prêts à accueillir certains de nos confrères CGP qui souhaiteraient nous rejoindre ou nous apporter leurs expertises par exemple dans l’immobilier.