Risque de défaut de conseil : ce groupement leader a des solutions pour ses CGP…

Le groupement CGP Entrepreneurs a noué des partenariats pour proposer une double offre de services en allocation d’actifs avec :

• EOS Allocations, spécialisée dans les solutions de contrôle et de pilotage des actifs financiers

• Quantalys, spécialisée dans le référencement et la notation des fonds ainsi que dans l’optimisation de portefeuilles

Concrètement, la mise à disposition de ces outils par la filiale de l’UFF permettra à ses cabinets partenaires non seulement un gain sur le temps consacré à l’allocation d’actifs, mais aussi la formalisation via des entreprises expertes spécialisées des justifications d’arbitrage et des reportings associés.

Ces éléments sécurisent et fiabilisent l’activité des CGP sur l’un des risques qui touche à l’exercice de leur profession : le défaut de conseil en allocation d’actifs.

« Le soutien à la sécurisation de l'activité des CGP est l'un des axes forts de notre proposition de valeurs. C'est vrai pour les obligations liées au devoir d'information et de conseil, mais pas seulement. Avec la mort annoncée du fonds en Euro, les CGP expriment le besoin d'être mieux épaulés pour bâtir et suivre leurs allocations d'actifs. Le défaut de conseil rode sur ce volet de notre activité, raison pour laquelle nous avons fait appel à ces deux prestataires de renom. Les CGP auront le choix entre, soit totalement déléguer leurs allocations d'actifs soit garder la maîtrise du choix des fonds », explique Bruno Dell’Oste, Directeur Général de CGP Entrepreneurs.

La société va par ailleurs organiser une formation globale sur la maîtrise de l’allocation d’actifs, animée par Pierre Sabatier, dirigeant du cabinet Primeview.