Maxima : un gérant, un modèle, une décennie de constance

La première vertu ? Dix ans d’historique, le même modèle de gestion, le même gérant.

La deuxième ? La qualité des performances. Premier décile sur 1/3/6 mois et 1/3/5 ans et +26,8% depuis le début de l’année. Cinq étoiles Morningstar et Quantalys.

Modèle fondamental basé sur un outil systématique

• Le modèle repose sur une trentaine de facteurs fondamentaux afin d’analyser les niveaux de valorisation, risque, croissance, révisions bénéficiaires, profitabilité et de momentum.

• Les valeurs de l’univers ensuite classées par attractivité, secteur par secteur.

• Parmi les valeurs les plus attractives financièrement, sélection de celles au meilleur profil extra-financier (Thématiques d’avenir, empreinte carbone, ESG).

Le portefeuille est constitué de 40 valeurs environ < 5-6% par ligne sans biais sectoriel.

Rotation de portefeuille autour de 150% qui n’empêche pas de garder les valeurs qui restent attractives selon le modèle propriétaire (Rheinmetall en portefeuille depuis deux ans).

La gestion de l’exposition

• La gestion de l’exposition dans Maxima consiste à augmenter progressivement l’exposition jusqu’à un maximum de 130% au fur et à mesure que le marché baisse et inversement, à la réduire jusqu’à 70% lorsque le marché monte.

• Cette flexibilité d’exposition vise à amortir les phases de correction et à amplifier les phases de rebond qui suivent généralement ces mouvements de marchés.

• Au fil des ans, cette source de performance génère une valeur ajoutée positive et relativement indépendante de la partie investie en titres vifs, explique la SGP.

Comment souscrire ?

La part A de MAXIMA est disponible sous le code FR0010148007, largement référencée auprès des plateformes rappelle la société de gestion.

Le fonds est éligible au PEA, SRI 4 et SFDR 8.

Sanso Longchamp AM est lauréat du Grand Prix de la Finance 2024-2025