Aujourd’hui, vous êtes « bull » ou « bear » sur les marchés ?

 

 

Olivier Guillou : Nous sommes « bull » sur les actions, notamment européennes, qui peuvent booster nos portefeuilles, et restons mesurés sur les taux.

 

Nous sommes positifs certes, mais attention à  la volatilité…

 

Dans un environnement où les pics peuvent être cachés par les nuages, la gestion diversifiée permet de "skier" par tous les temps :)

 

Quelle "piste" privilégiez-vous pour vos placements ?

 

OG : Que la "piste" soit rouge, bleue ou verte, nous privilégions les actions, principalement à  travers des obligations convertibles.

 

Pour les plus prudents, nous nous orientons vers une exposition sur les valeurs souveraines, principalement à  hauteur de 60%, avec un mix entre les convertibles et les titres Investment grade ; pour ceux qui osent monter un peu plus haut, nous favorisons les convertibles pour la moitié du portefeuille environ, le High yield pour 30% , le reste sur les actions et les souverains à  parts égales ; et pour les "champions des slaloms", 2/3 sur les convertibles, 1/3 sur les actions !

 

 

Et votre approche de la gestion diversifiée ?

 

OG : La gestion diversifiée chez Ecofi Investissements se fait selon deux approches : les fonds patrimoniaux et les fonds convertibles.

 

En gestion patrimoniale, nous proposons Ecofi Patrimoine Diversifié, un fonds équilibré qui peut investir sur un large panel d’actifs ciblés.

 

Nous utilisons les fonds convertibles pour leur convexité, c’est-à -dire profiter de la hausse des actions et amortir les baisses.

 

Deux OPC font partie de notre gamme : Ecofi Convertibles Euro et Ecofi Entreprises. Ces deux fonds sont investis en obligations pures, et ne peuvent investir en actions en direct.

 

 

Votre performance ?

 

OG : Plutôt bonne.

 

Sur 5 ans, Ecofi Convertibles Euro a progressé de 29,4% (29% pour son indice de référence), Ecofi Patrimoine Diversifié-H (part historique) de 30,9% (vs 22,2%) et Ecofi Entreprises de 34,9% (vs 31,8%).

 

Les performances sur l’horizon de placement de 3 ans n’ont aussi pas à  rougir.

 

De plus Ecofi Entreprises est un fonds 5 étoiles Morningstar et qui a obtenu le Lipper Fund Awards.

 

 

H24 : Ecofi organise une réunion sur la gestion diversifiée le jeudi 5 mars.

 

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici 

 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.