Une performance moyenne annuelle de 9,5%

Grace à sa Flexibilité et sa sélection de valeurs à haut rendement, le fonds a une fois encore tenu ses engagements. Il dégage une performance d'environ +6%  tout en maîtrisant le risque actions avec une grande habileté.

La " tôle ondulée " formée par les marchés depuis le début de l'année a créé des poches de sous-valorisation pour nombre d'entreprises. Le dernier trimestre a donc été l'occasion pour Brongniart Rendement d'augmenter la part du fonds investie en actions à travers le renforcement de lignes présentes de longue date dans le portefeuille en accord avec la philosophie de gestion du fonds depuis sa création: investir, pour le long terme, dans des actions de rendement décotées avec un fort potentiel de rebond. C'est ainsi que le fonds surperforme à nouveau en 2010 son indice de référence de plus de 11% avec une volatilité deux fois moindre. La collecte ne s'est pas démentie sur toute l'année.
Depuis l'origine (presque 9 ans), le fonds réalise une performance de 85% et dégage un alpha de 105% par rapport à son indice de référence (Euro stoxx 50), soit une performance moyenne annuelle de 9,5%.
Avec une faible volatilité (1ère de sa catégorie), le fonds demeure le meilleur couple Rendement /Risque du marché sur le long terme.
 

Source :  Label Finance