On a trouvé un fonds d’une célèbre maison qui performe à +10,96% YTD avec une échelle de risque à 1…
Après - 4,26% en 2013 et + 13,95% en 2014, Axa Court Terme Dollar performe à + 10,96% YTD.
Ce fonds en code Isin FR est un monétaire Dollar vendu sur les plateformes en France.
Le conseiller doit donc expliquer aux clients que l’échelle de risque à 1 n’est pas appropriée au risque réel de change.
Comme nous l’expliquait ce matin un conseiller financier :
« Chez nous, les fonds monétaires dollar sont systématiquement mis dans la catégorie 5 pour un client européen qui consolide ses actifs en euros. »
Le raisonnement est le même pour Amundi Tréso Dollar, SG Monétaire Dollar, Natixis Cash Dollar…
Cliquer ici pour voir le DICI d’Axa Court Terme Dollar avec son échelle de risque à 1
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