"BGF Global Allocation a tout ce qu'il faut pour être un des meilleurs fonds de sa catégorie"

A la tête de l'équipe, Dennis Stattman fixe les règles. Stattman gère ce fonds domicilié au Luxembourg depuis sa création début 1997, le début de sa carrière de gérant remontant à 1989. Depuis mars 2011, il partage la responsabilité de la gestion avec deux collègues de longue date, Dan Chamby and Aldo Roldan. Ils travaillent étroitement avec l'équipe plus large d'Allocation Globale.

Ce fonds diversifié cherche à optimiser la performance totale en investissant au niveau mondial dans des actions, des obligations et des titres courts d'entreprises ou souverains sans limitation.

Le fonds cherche à offrir des rendements compétitifs avec des niveaux de risque faibles à modérés grâce à une approche flexible, de type « value » fondée sur une solide analyse qui cherche à identifier les meilleurs investissements au niveau mondial. Le fonds est amplement diversifié en termes de classes d'actifs, de pays et de types de titres. Le fonds a sur-performé sa catégorie Morningstar sur 10 des 11 dernières années calendaires.

Malgré des performances plus mitigées l'an dernier, il fait de nouveau mieux que ses concurrents depuis le début de l'année à la fin août 2013.

L'allocation-cible du fonds correspond à 60 % en actions et 40 % en obligations, dont 60 % en titres américains. Le portefeuille est diversifié en termes de classes d'actifs, capitalisations, secteurs et régions, avec plus de 700 lignes, aucune ligne n’excédant 1,5 % de l'encours. L'équipe préfère obtenir un alpha limité avec une large palette de titres et de positions, plutôt qu'un alpha plus élevé avec moins de titres.

Le fonds bénéficie d'une gestion impressionnante, grâce à une équipe de qualité et une approche flexible et diversifiée. Son historique de performances est tout aussi impressionnant. Il continue de mériter notre meilleure note « Gold ».

Source : Morningstar

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