Un fonds patrimonial à  +4.83 % YTD

Fidelity Patrimoine est un fonds patrimonial qui associe 3 sources de performance :

• Une allocation stratégique de référence, étudiée pour optimiser la diversification et limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans
• Une flexibilité tactique permettant au gérant de naviguer à travers les aléas macroéconomiques avec le support d’un groupe d’experts de l’allocation d’actifs et de modèles propriétaires
• Un accès à la recherche fondamentale de Fidelity à travers le monde

OPTIMISATION DE L’ALLOCATION STRATÉGIQUE

L'allocation stratégique de référence de Fidelity Patrimoine intègre quatre classes d’actifs afin d’optimiser la diversification.

• La poche dynamique du fonds comporte 30% d’actions internationales et 10% de matières premières.
• La poche défensive du portefeuille comporte 50% d’obligations et 10% d’actifs monétaires. La pondération plus importante de cette poche défensive vise à limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans.

FLEXIBILITÉ ET EXPERTISE TACTIQUE

Les marges tactiques de Fidelity Patrimoine donnent au gérant David Ganozzi une grande flexibilité dans le positionnement du fonds.

• La poche dynamique du fonds peut osciller entre 0% et 60%.
• La pondération de la poche défensive peut être augmentée jusqu’à 100%. Cependant, cette poche représentera toujours au minimum 40% du portefeuille, en adéquation avec l'objectif de limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans.

Les positions tactiques s'appuient sur les travaux du groupe d'allocations d'actifs de Fidelity, composé de 6 analystes et 10 gérants, dont David Ganozzi. Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience, ce groupe, qui gère aujourd’hui plus de 31 milliards d'euros, émet des recommandations tactiques sur la base de modèles macroéconomiques propriétaires.

LE GÉRANT, David Ganozzi

• 18 ans d’expérience financière
• 10 ans d’expérience en tant que gérant d'allocation d'actifs chez Fidelity

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