« Comment concilier rendement élevé et maîtrise de la volatilité »

A travers notre fonds Schroder Global Multi-Asset Income, nous proposons une approche qui ne favorise pas la prise de risque à tout prix pour obtenir un rendement, mais une approche réfléchie, axée sur la qualité des émetteurs et donc sur la qualité du rendement offert.

Cela implique une recherche la plus large possible d’opportunités de rendements sans limites de classes d’actifs, de régions, de devises ou de secteurs industriels, couplée avec une sélection de titres rigoureuse et une maitrise de la volatilité. Cela implique également un contrôle assidu de l’ensemble des risques tels que les risques devises, de sensibilité aux risques actions, de crédit, d’intérêts, de liquidité, mais aussi ceux spécifiques à une industrie. Ceci est effectué grâce à une diversification active et flexible

Le fonds, lancée le 18 avril 2012 avec près de 55 millions d’euros sous gestion, vise une rentabilité/performance totale de 7%, dont 5% proviennent principalement du rendement c’est à dire des revenus générés par nos investissements.

Ce gain de 5% pourra être distribué aux clients à la fin de chaque trimestre, en portion identique à hauteur de 1,25%.

A noter, que nous visons une distribution fixe de 5% chaque année majoritairement financée par le rendement intrinsèque du portefeuille et non par les variations du capital. Actuellement, le rendement observé du portefeuille du fonds est de l’ordre de 5,21 (au 14 septembre)

Aymeric Forest, gérant multi-asset chez Schroders

Vous pourrez retrouver Aymeric Forest, gérant du fonds Schroder Global Multi-Asset Income, à Patrimonia le 27 septembre à 11h30, Salle Roseraie, pour une conférence intitulée « Comment concilier rendement élevé et maîtrise de la volatilité »