Mandat de gestion accessible sur la gamme STRATEGIC PLUS de Swiss Life

La méthodologie de gestion appliquée consiste en la composition d'un portefeuille Equilibre. La poche Actions sera comprise entre 30% et 70% du portefeuille, le solde étant investi en Fonds en Euros de Swiss Life. L'orientation des OPCVM actions, promus par différents établissements financiers français ou étrangers, sera largement diversifiée afin de pouvoir bénéficier des différentes opportunités de marché. Composition du portefeuille au 31/12/2009: Fonds Euro : 50% Fidelity Europe Sicav : 9% Elan USA Indice : 8% Sycomore EuropCap : 8% Elan Sélection Usa : 7% Fidelity America Fund A : 5% Multi Sélection Biens Réels: 4% Fidelity France Fund : 3% Invesco Action Europe E : 3% Sogelux Equity US Relative Value-A : 3% Performance brute en 2009 du Swiss Life Equilibre: +16,15% Éléments constituants le portefeuille théorique. Ce dernier représente le mandat théorique de référence pour le gestionnaire. Le mandat du client peut donc s'en écarter, parfois sensiblement en terme de composition pour les raisons suivantes (liste non exhaustive: ouverture de compte récente, changement de profil, apports/retraits, lignes de titres non cessibles. (Source: Swiss Life, Rothschild)