Lancement de l'outil Naveo

La plateforme Finaveo et Associés vient de lancer Naveo, un outil aux fonctionnalités multiples. Il permet notamment : - Un contrôle permanent des profils des clients par rapport à  leurs investissements - L’envoi par mail aux clients de propositions d’investissement avec un carnet d’ordres attaché. - Une validation client qui déclenche les ordres - Un archivage électronique automatique de toutes les opérations - De dégager les CIF de leur responsabilité des RTO (Réception Transmission d’Ordres), dans le cadre des passages d’ordres électroniques NAVEO © a été conçu afin d'améliorer les procédures existantes de passage d'ordres, dans l'optique de limiter les erreurs de saisies et de réduire les délais de traitement. Il a également été pensé pour répondre aux exigences réglementaires de la MIF. L'équipe de FINAVEO & Associés précise que NAVEO© sera également opérationnel pour leur contrat d’assurance vie FINAVEO VIE. En lançant NAVEO © , l’équipe de chez FINAVEO anticipe l’évolution de la réglementation et une harmonisation des contraintes de commercialisation entre produits bancaires et produits d’assurance. Les procédures seront donc identiques pour les CGPI qui utiliseront NAVEO © pour faire des propositions d’investissement à  leur clients.