Une gestion « bas carbone » en titres vifs chez cet assureur français de premier plan...

Echanges avec Pierre Willot, président de Montaigne Capital

Présentez-nous votre société de gestion...

Pierre Willot : Montaigne Capital est une maison de gestion indépendante, spécialisée dans la gestion financière sur mesure. Nous accompagnons depuis plus de dix ans des professionnels de la gestion de patrimoine dans la mise en place de solutions financières adaptées aux besoins de leurs clients.

Nous supervisons ou gérons environ 350 millions d’euros.

Vous avez la spécificité d’accompagner les CGP au travers d’une gestion sous mandat en titres vifs. Pouvez-vous nous la décrire ?

Pierre Willot : Nous proposons en effet un service de gestion sous mandat qui repose en majeure partie sur de l’investissement en titres vifs, au travers de l’assurance vie. Cette approche s’adresse à des conseillers en gestion de patrimoine désireux de proposer à leurs clients un service différenciant de la multigestion.

Cette forme de gestion permet une transparence accrue pour les clients sur le contenu de leurs placements. En outre, elle permet de tirer parti des perspectives à long terme des entreprises sélectionnées. Enfin, privilégier les titres vifs permet d’exploiter plus rapidement les mouvements de marché et de s’adapter instantanément aux rotations sectorielles.

Vous avez choisi d’axer ce service de gestion sur une thématique précise, celle de la transition énergétique. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Pierre Willot : Nous pensons que les entreprises qui ont compris les enjeux du défi climatique sont à privilégier dans les portefeuilles de gestion. Nous avons ainsi souhaité transformer cette conviction en thématique d’investissement. Après deux ans de recherche, nous avons élaboré un processus de gestion robuste en nous appuyant sur Carbone 4 et la CDP, afin de sélectionner des entreprises internationales de qualité, leaders sur leur secteur d’activité et dont le modèle de développement est en harmonie avec les objectifs de la COP 21.

Notre objectif est clair : concilier investissement durable et recherche de performance.

Concrètement, comment accéder à cette gestion « bas carbone » ?

Pierre Willot : Cette gestion est désormais accessible aux CGP qui travaillent avec Cardif, notamment au sein du contrat Cardif Elite. Sa mise en place est extrêmement simple.

De nombreux clients finaux sont sensibles à la problématique large de la transition énergétique, et ce type de mandat répond parfaitement aux demandes grandissantes sur ce sujet.

Une brochure est disponible sur le site de Cardif, qui traite de la gestion sous mandat thématique.

N’hésitez pas à prendre contact avec Benoit Jerome (benoit.jerome@montaigne-capital.com / 01 40 15 55 60), en charge de la relation avec les partenaires, qui pourra vous renseigner sur la mise en œuvre de ce service.

H24 : Pour en savoir plus sur Montaigne Capital, cliquez ici.