Une analyse intéressante rédigée par Michel Dinet, Responsable Partenariats chez Edmond de Rothschild AM

Michel Dinet

Quelle proportion de vos clients vous met au défi de répliquer un indice boursier ?

Lesquels vous ont demandé le bêta du fonds que vous proposiez et sa « tracking error » ?

Dans votre monde d’investisseurs particuliers, en dehors des obsessionnels de la statistique, vous trouverez plus sûrement des épargnants qui raisonnent en performance absolue ou en convexité. Leur aversion aux pertes est souvent plus fortement exprimée que leur avidité au gain.

Seraient-ils tous très heureux de se savoir investis dans American Outdoor quand ils détiennent un tracker S&P 500 ? Pas si sûr, c’est simplement le nouveau nom du fabricant d’armes à feu Smith & Wesson…

Quand le train va droit dans le mur, l’ETF vous promet de rester assis à l’intérieur.

Attardons-nous sur la communication de nos instances qui souhaitent tous nous voir participer davantage à l’éducation financière des investisseurs. Enseignons-leur ensemble la différence entre la gestion passive et la gestion active, entre l’outil et le projet, entre le moyen et l’objectif. Concentrons-nous sur le rôle des marchés financiers, véritables outils de financement de l’économie réelle.

C’est pour toutes ces raisons que vous nous guidez de plus en plus vers une gestion responsable, que nous vous écoutons pour que valeur et valeurs soient notre obsession commune.

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