Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : « A Patrimonia, on présente son QR code avec le sourire…»

Publié le 30 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Avec 680 millions € conseillés, ce cabinet est aujourd’hui un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France...

Publié le 28 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Ça pédale pour Patrimonia…

Le Groupe PERIAL roule pour l'association Petits Princes à l'occasion de la randonnée Cycliste Paris - Lyon Patrimonia 2021

Publié le 24 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Baromètre 2021 du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine...

Réalisée en partenariat avec l’institut Kantar, la 15ème édition du Baromètre du marché des CGP s’est penchée sur le moral de la profession 1 an après le début de la crise sanitaire et les a questionnés sur les attentes de leurs clients et la manière d’y répondre.

Publié le 23 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Le dessin de la semaine : « Je monte difficilement et pourtant…»

Publié le 21 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Le dessin de la semaine : Retour en présentiel ?

Publié le 14 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

L'édito de rentrée de Julien Séraqui (Président de la CNCGP)...

En cette rentrée 2021, Julien Séraqui, Président de la CNCGP, s'adresse aux adhérents depuis la Cour d'honneur du Ministère de l'Economie et des Finances. Le Président aborde la réforme du courtage à venir et convie les adhérents aux différents événements professionnels auxquels la Chambre participe. Il présente, par ailleurs, la deuxième édition du Concours Jeunes Talents et annonce un chiffre important : la CNCGP a capté 60 % de la croissance du nombre de CIF en 2020.

Publié le 13 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Un nouveau groupement de CGP pour progresser dans le digital...

Publié le 08 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Une formation validante DDA pour tout savoir sur l'interprofessionnalité pour un CGP...

Amiral Gestion s'associe à Metisse Conseil pour vous proposer une formation qualifiante sur le thème de l'interprofessionnalité, un levier majeur de croissance pour tous : du souhait au possible.

Publié le 07 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Les atouts insoupçonnés de l'assurance vie...

Appréciée pour la formidable diversité de ses placements, l’assurance vie permet de financer un projet à moyen terme ou de constituer un capital sur le long terme pour préparer sa retraite. Mais cette enveloppe offre de nombreuses autres possibilités, parfois méconnues.

Publié le 06 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

La rentrée de Géraldine Métifeux, fondatrice du cabinet Alter Egale...

Publié le 03 septembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Les conseillers en patrimoine se ruent sur les boutiques...

Les grands cabinets de conseil patrimonial, soutenus par des fonds de capital-investissement, rachètent les uns après les autres des sociétés de gestion indépendantes.

Publié le 31 août 2021

Patrimoine et Fiscalité

Le dessin de la semaine : « Alors, tu rentres quand ? »

Publié le 30 août 2021

Patrimoine et Fiscalité

Le dessin de la semaine : « Tu pars quand en vacances ? »

Publié le 30 juillet 2021