Des clients moins optimistes que leurs conseillers...

Une étude récemment menée par Charles Schwab et portant sur les relations clients-conseillers ne manque pas d'intérêt.

Parmi les différents constats :

• Si 50% des conseillers financiers interrogés estiment que les marchés d'actions devraient progresser durant les six prochains mois, ils ne sont que 29 % des clients à partager cette analyse !

• Les conseillers financiers estiment que 50 % de leurs clients cherchent avant tout à préserver leur capital dans le contexte actuel. Or, l'enquête révèle que 70 % de ces mêmes clients en font un objectif prioritaire !

Il reste donc encore du chemin à faire pour améliorer la connaissance des clients... aux USA.

En France, le conseiller financier a une meilleure connaissance de son client grâce aux documents d'entrée en relation et à la lettre de mission.... :)