Des clients moins optimistes que leurs conseillers...
Selon une étude toute récente, conseillers et clients ne partagent pas les mêmes visions pour l'avenir.
Une étude récemment menée par Charles Schwab et portant sur les relations clients-conseillers ne manque pas d'intérêt.
Parmi les différents constats :
- Si 50% des conseillers financiers interrogés estiment que les marchés d'actions devraient progresser durant les six prochains mois, ils ne sont que 29 % des clients à partager cette analyse !
- Les conseillers financiers estiment que 50 % de leurs clients cherchent avant tout à préserver leur capital dans le contexte actuel. Or, l'enquête révèle que 70 % de ces mêmes clients en font un objectif prioritaire !
Il reste donc encore du chemin à faire pour améliorer la connaissance des clients... aux USA.
En France, le conseiller financier a une meilleure connaissance de son client grâce aux documents d'entrée en relation et à la lettre de mission.... :)
Autres articles
Voir tous les articlesPatrimoine et Fiscalité
Transmission intergénérationnelle : ces outils encore trop peu utilisés pour vos clients
Par Audrey Tanguy, Juriste Conseil, Pôle Assurance-vie et Patrimoine, Direction Juridique AXA France pour AXA THEMA.
Publié le 21 mai 2026
Patrimoine et Fiscalité
Conformité - Réglementation des CGP : 3 actus qu'il ne fallait pas manquer en février...
Par Sylvie Hernando, Présidente de Serenity Conseil et membre du Comité scientifique H24 Campus.
Publié le 03 mars 2026
Patrimoine et Fiscalité
« Plus de 13 000 millionnaires ne payent aucun IR » : La réaction d'Yves Mazin (CNCGP)...
Publié le 23 février 2026
