Mail d’un client à  un conseiller financier…

Bonjour Monsieur,

 

Tout d’abord, je vous remercie pour les relevés de comptes.

J'ai essayé de vous joindre ce matin pour faire un point sur plusieurs questions :

- Pouvez-vous me rappeler quelle est la taxation sur les revenus de mon patrimoine ? Pour être plus précis quelle est, en moyenne annuelle, le pourcentage  de mon patrimoine transformé en revenu sachant que je récupère 25 000 € par mois en plus de ma retraite sans compter mes dépenses exceptionnelles. Quelle est le niveau de taxation de ces versements ?

- De plus si le candidat de gauche aux élections présidentielles est élu, d’après mes informations, il souhaite, entre autre, taxer le patrimoine au même niveau que le revenu du travail. Avez-vous un tableau qui simule ce type de décision ?

 

- Y a-t-il des mesures à  prendre à  la veille des élections pour limiter l'impact de ce type de décision ? Fermer mes contrats d’assurances vie ? Acheter de l’immobilier ? Ouvrir des comptes dans un pays triple A ou même quitter la France ? Comme vous le savez, cette dernière solution n’est pas facile étant donné mon contexte familial.
 

Pour évoquer ces différentes questions et faire un point général, pouvez-vous me contacter pour un rdv à  votre convenance.

Cordialement