Un nouvel outil digital innovant dédié aux conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables...

Pierre-Emmanuel Sassonia (Directeur associé chez Eres) présente « Perspectives » by Eres

Qu'est-ce que « Perspectives » by Eres ?

Pierre-Emmanuel Sassonia : Spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, nous enrichissons notre offre digitale en lançant « Perspectives », un simulateur d'efficacité en ligne.

Il permet aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de réaliser en quelques minutes seulement des études personnalisées pour proposer ensuite à leur clients la meilleure solution d'épargne longue tout en optimisant leur fiscalité.

Simple d'utilisation et ergonomique, l'outil « Perspectives » dispose de plus d'un design élégant et épuré, puisqu'il bénéficie de la toute nouvelle identité visuelle d'Eres. Il s'inscrit ainsi pleinement dans le virage digital pris par Eres ces dernières années.

Pourquoi lancez-vous cet outil ?

Pierre-Emmanuel Sassonia : Le lancement du nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER) a créé de nouveaux besoins en matière de conseil, et notamment celui de comparer les différentes solutions d'épargne longue qui s'offrent aux clients.

Nous répondons à ce besoin avec une solution à forte valeur ajoutée qui permet de sécuriser le conseil.

Nous sommes très fiers de ce nouveau service mis à la disposition des CGP et experts-comptables avec lesquels nous travaillons.

Concrètement, que permettra de faire l'outil « Perspectives » ?

Pierre-Emmanuel Sassonia : « Perspectives » permet de :

 

• Calculer les plafonds retraite de manière simple et détaillée, avec la prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, etc. pour optimiser le levier fiscal ;

• Visualiser l'économie fiscale immédiate générée grâce au Plan d'Epargne Retraite (PER) ;

• Simuler les gains réalisés par les clients grâce aux solutions retraite par rapport aÌ€ un autre produit d'épargne ;

• Apporter un conseil aÌ€ forte valeur ajoutée aux clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.

Pour en savoir plus sur « Perspectives » by Eres, regardez la vidéo ci-dessous ou contactez l'équipe en cliquant ici.