Moneta Multi-Caps : + 7,9% annualisé depuis la création, malgré la crise...

L’ADN de Moneta : le Stock Picking.

Quelques chiffres sur Moneta AM :

• 2,5 milliards d’euros sous gestion (x 2,5 depuis 2012)

• 14 personnes

• 3 OPCVM

La présentation a été effectuée par Romain Burnand, Dirigeant et Gérant de Moneta AM, et son équipe soit 6 personnes entièrement dédiés à la gestion du fonds Moneta Multi Caps (plus de 2 milliards d’encours), venues nous expliquer le style de gestion : ni 100% croissance, ni 100% value.

3 mots caractérisent le fonds Moneta Multi Caps :

• Contrarian

• Multi stratégies

• Multi Caps

Actuellement, presque la moitié des valeurs du fonds sont des grandes capitalisations soit un portefeuille concentré de titres très liquides avec une forte diversité des principales lignes (taille, secteur, type de valeur…).

Moneta Multi Caps :

• + 30,65% en 2012

• + 32,32% en 2013

• + 6,40% YTD

Les invités ont également pu découvrir l’exposition de Robert Boublil (ex-Dexia) dont cette sculpture : « 3 M comme Moneta », qui symbolise le triplement des encours du fonds Moneta Micro Entreprises en 3 ans.

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Retrouvez Moneta AM à Patrimonia au stand B40.