Patrimoine et Fiscalité

🧾 Environnement inédit pour les placements monétaires et obligataires de court terme...

Des taux de rémunération en territoire négatif ainsi qu’une réglementation de plus en plus contraignante appliquée aux fonds monétaires et «  cash equivalent » (ou équivalent de trésorerie) poussent les gestionnaires de trésorerie à optimiser leur couple rendement/ risque au point de base près.

Publié le 05 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : Le CAC bat son record historique... Black Swan ou pas ?

Publié le 03 novembre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✒ Professionnels, voici l'erreur à ne pas faire en temps de crise…

Publié le 29 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

Les CGP peuvent-ils laisser 30 Millions de Français sans conseil ?

L’épargne française est abondante et se combine avec des aspects démographiques et d’éducation financière non neutres. Forts de ce constat, Amplegest et Spirica ont souhaité s’associer à l’étude « Regards des épargnants sur l’Epargne Digitale et sur ses potentialités de développement » réalisée par Insight AM.

Publié le 28 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

💰 Les produits structurés, une solution pour l’optimisation de votre trésorerie d’entreprise...

Quelle que soit son activité, le dirigeant d’entreprise est amené tôt ou tard à se poser ces questions : Comment placer ma trésorerie excédentaire d’entreprise ? Quelles stratégies et quels placements ?

Publié le 22 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🎆 Une année "exceptionnelle" pour les CGP : Le dernier édito de Julien Séraqui, Président de la CNCGP...

Dans cet édito, Julien Séraqui aborde les sujets suivants : le retour des rencontres « en présentiel », le nouvel outil Quantalys, la réforme du courtage et de la création des associations de courtiers et la nomination d'un des adhérents CNCGP au comité de suivi du Label ISR...

Publié le 21 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

✏ Le dessin de la semaine : Une idée pour augmenter les tarifs bancaires ? 😉

Publié le 19 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🏗 L'hallucinante hausse du prix des maisons au États-Unis...

+20%, L'envol des prix de l'immobilier inquiète ...

Publié le 18 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

😡 Coup de gueule d'un CGP reçu sur la boîte mail H24...

Publié le 15 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

📸 La photo de la semaine : la CNCGP réunit 3 Présidents…

"15 ans de gouvernance réunis sur cette photo symbolique"

Publié le 15 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

⌚ La gestion pilotée, un outil pour libérer du temps pour les CGP : mythe ou réalité ?

Publié le 13 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

😱 Qui a peur de SFDR ?

Le règlement européen relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), entré en vigueur cette année, définit d’importantes obligations de transparence ainsi que des exigences en matière de reporting pour les gestionnaires d’investissement.

Publié le 11 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🕵️‍♂️ Enquête : Les principales problématiques des CGP...

Une étude menée dans le cadre d’un partenariat entre EOS Allocations et Kedge Business School a interrogé 134 CGP. Nous analysons leurs réponses en deux parties, une sur les diverses problématiques auxquelles ils font face et une autre sur leurs besoins en termes d’allocation d’actifs.

Publié le 07 octobre 2021

Patrimoine et Fiscalité

🍃 Les 7 fonds climat/environnement conseillés par Pascale Baussant...

Publié le 04 octobre 2021