Ecofi Smart Transition - FR0000004970
Note Morningstar :
Ecofi Smart Transition (FR0000004970) est un fonds actions ISR Article 9 investi dans des entreprises de la zone euro alignées avec la trajectoire climatique de 1,5 à 2 °C, conciliant performance financière et investissement durable.
- Date de création
- 2000
- Encours
- 397,49 M€
- Gérant
- Tony BOISSEAU
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 6.62 % | 19.25 % | 11.32 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 16.71 % | 14.19 % | 8.91 % |
Commentaire du mois de Janvier 2026
En janvier, la Fed a laissé sa politique monétaire inchangée, dans un contexte d’inflation élevée, d’amélioration de l’emploi et de croissance du PIB robuste. En fin de mois, Kevin Warsh a été désigné pour succéder à Jerome Powell en mai prochain. En zone Euro, l’inflation est passée légèrement en dessous des 2% tandis que les données d’activité ont montré des signes encourageants de redressement. Les actions de la zone Euro ont progressé de 2,8% ; de 1,5% aux Etats-Unis (en $). Le 10 ans américain est passé de 4,17% fin décembre à 4,24% fin janvier et le 10 ans allemand est resté stable (de 2,85% à 2,84%), dans un environnement marqué par de fortes tensions sur les taux longs au Japon.
En Janvier, Ecofi Smart Transition progresse de +1,85% contre +2,93% pour son indice de référence. Sur le mois, la hausse du marché a été soutenue par les secteurs des Technologies (+1,71%), de l’Industrie (+0,98%), et des Financières (+0,39%). La contre performance que nous constatons sur le dernier mois provient des composantes Énergie (-0,26%), Industrie (-0,23%), deux secteurs particulièrement controversés, et Consommation de base (-0,19%). Sur la dernière année, la tracking error vis-à-vis de son indice s’établit à 1,74%.
Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 14.88 %
- Perte maximale (12 mois)
- -10.71 %
- Frais courants
- 1.9 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 0 %
Actions 100 %
Cash 0 %
Autre 0 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, Selencia, Vie Plus, Swiss Life.
Contacts commerciaux
Romain HUÉ
Kiliann POLLEFOORT
07 64 50 72 66
Performances
Ecofi Smart Transition - FR0000004970
Calendaires
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