Ecofi Smart Transition - FR0000004970

Note Morningstar :

Ecofi Smart Transition (FR0000004970) est un fonds actions ISR Article 9 investi dans des entreprises de la zone euro alignées avec la trajectoire climatique de 1,5 à 2 °C, conciliant performance financière et investissement durable.

Date de création
2000
Encours
397,49 M€
Gérant
Tony BOISSEAU

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
6.62 % 19.25 % 11.32 %
1 an 3 ans 5 ans
16.71 % 14.19 % 8.91 %
Société de gestion
Ecofi
Catégorie du fonds
Actions
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Janvier 2026

En janvier, la Fed a laissé sa politique monétaire inchangée, dans un contexte d’inflation élevée, d’amélioration de l’emploi et de croissance du PIB robuste. En fin de mois, Kevin Warsh a été désigné pour succéder à Jerome Powell en mai prochain. En zone Euro, l’inflation est passée légèrement en dessous des 2% tandis que les données d’activité ont montré des signes encourageants de redressement. Les actions de la zone Euro ont progressé de 2,8% ; de 1,5% aux Etats-Unis (en $). Le 10 ans américain est passé de 4,17% fin décembre à 4,24% fin janvier et le 10 ans allemand est resté stable (de 2,85% à 2,84%), dans un environnement marqué par de fortes tensions sur les taux longs au Japon.

En Janvier, Ecofi Smart Transition progresse de +1,85% contre +2,93% pour son indice de référence. Sur le mois, la hausse du marché a été soutenue par les secteurs des Technologies (+1,71%), de l’Industrie (+0,98%), et des Financières (+0,39%). La contre performance que nous constatons sur le dernier mois provient des composantes Énergie (-0,26%), Industrie (-0,23%), deux secteurs particulièrement controversés, et Consommation de base (-0,19%). Sur la dernière année, la tracking error vis-à-vis de son indice s’établit à 1,74%.

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.88 %
Perte maximale (12 mois)
-10.71 %
Frais courants
1.9 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/07/2026

Obligations 0 %

Actions 100 %

Cash 0 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali, Nortia, Selencia, Vie Plus, Swiss Life.

Contacts commerciaux

Romain HUÉ

Kiliann POLLEFOORT

07 64 50 72 66

Performances

Ecofi Smart Transition - FR0000004970

Données Morningstar au 14/09/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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