Axiom Obligataire - LU1876460905

Note Morningstar :

Axiom Obligataire est un fonds obligataire (OPCVM) géré par Axiom Alternative Investments, spécialisé sur la dette du secteur financier européen — dette senior, Tier 2, AT1 et obligations corporate — avec une approche flexible sur la structure de capital des émetteurs bancaires et assurantiels. Il vise à surperformer un panier d'indices de référence combinant crédit financier, crédit corporate et capital contingent (CoCo). Classé SFDR Article 8, le fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance.

Date de création
2019
Encours
1,27 Md€
Gérants
Paul GAGEYAdrian PATURLE

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
0.26 % 6.03 % 12.95 %
1 an 3 ans 5 ans
2.27 % 8.62 % 2.52 %
Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Catégorie du fonds
Actions
Grand prix de la finance

Ce fonds est lauréat du Grand Prix de la Finance

Commentaire du mois de Janvier 2026

Les valeurs bancaires européennes ont de nouveau progressé en juillet (SX7R +6,3 %), sans que la dette subordonnée ne suive : l'indice AT1 ressort à -0,3 % alors même que les spreads se resserraient de 4 pb. L'écart tient entièrement aux taux, dans un mois où le pétrole a donné le ton. Juillet est resté suspendu au Moyen-Orient, la transmission passant cette fois par le baril. La reprise de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, le rétablissement du blocus et les menaces rapportées sur la route de la mer Rouge ont porté le Brent au-dessus de 100 $ pour la première fois depuis mai, écartant les spreads (Xover +15 pb) après trois mois passés dans une fourchette étroite. Une accalmie en fin de mois, aussitôt démentie par l'Iran, a ramené le Brent sous 85 $ avant que de nouvelles frappes et des attaques sur des tankers ne le repoussent à 90 $. Le baril a effacé sa flambée ; les anticipations d'inflation beaucoup moins. Les statistiques sont allées dans l'autre sens. Le CPI américain ...

Pour plus d'informations, téléchargez le rapport mensuel.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
3.38 %
Perte maximale (12 mois)
-2.47 %
Frais courants
1.37 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/03/2025

Obligations 103.35 %

Actions 0.4 %

Cash -11.44 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Allianz, Ageas, AXA, CNP, AEP, Cardif, Alpheys, Intencial, Nortia Groupe, AG2R La mondiale, SwissLife, Wealins, Generali, Natixis, Unep, Oradea Vie, Vie Plus, Eres ...

Contacts commerciaux

Bertrand WOJCIECHOWSKI

06 79 11 31 33

Nassim ZAMIATI

07 50 69 36 31

Performances

Axiom Obligataire - LU1876460905

Données Morningstar au 14/09/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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