Axiom European Banks Equity - LU1876459212
Note Morningstar :
Axiom European Banks Equity (LU1876459212) est un fonds actions (OPCVM) géré par Axiom Alternative Investments, spécialisé sur les valeurs bancaires et financières européennes — banques, assureurs, gestionnaires d'actifs et bourses. Piloté par Antonio Roman et David Benamou, il vise à surperformer son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Banks Net Return, en s'appuyant sur la consolidation du secteur bancaire en Europe et un contexte de taux favorable à la marge nette d'intérêt. Classé SFDR Article 8.
- Date de création
- 2019
- Encours
- 684,83 M€
- Gérants
- David BENAMOUAntonio ROMAN
Performances
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 13.43 % | 63.96 % | 45.59 % |
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|
| 32.15 % | 43.56 % | 32.28 % |
- Société de gestion
- AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
- Catégorie du fonds
- Actions PEA
Commentaire du mois de Juillet 2026
Les valeurs bancaires européennes ont prolongé leur parcours en juillet (SX7R +6,3 %), la volatilité des taux jouant pour elles plutôt que contre elles. Image inverse de la dette subordonnée, où l'indice AT1 recule de 0,3 % malgré un resserrement des spreads de 4 pb. Le pétrole a fait l'essentiel du travail. La reprise de l'escalade entre les États-Unis et l'Iran, le rétablissement du blocus et les menaces rapportées sur la route de la mer Rouge ont porté le Brent au-dessus de 100 $ pour la première fois depuis mai, avant qu'une brève accalmie ne le ramène sous 85 $ et qu'une nouvelle série de frappes ne le repousse à 90 $. Les statistiques ont pointé dans l'autre sens, avec un CPI américain à -0,4 % sur un mois contre -0,1 % attendu et un PPI à -0,3 %. La Fed a maintenu ses taux, trois voix sur douze se prononçant pour une hausse, un PCE de juin modéré et un PIB du deuxième trimestre décevant venant pentifier la courbe. La BCE a laissé ses taux inchangés à l'unanimité tout en signalant que la direction restait haussière, quelque 42 pb étant désormais anticipés en Europe pour cette année, et la Banque d'Angleterre a également maintenu les siens. Au Royaume-Uni, Andy Burnham est entré en fonction.
Pour le secteur, cette combinaison est proche de l'idéal ...
Pour plus d'informations, téléchargez le rapport mensuel.
Risque et frais
- Risque du fonds (SRI)
-
1 2 3 4 5 6 7
- Volatilité (12 mois)
- 15.58 %
- Perte maximale (12 mois)
- -7.92 %
- Frais courants
- 2.17 %
Documents
Les données affichées sont mises à jour depuis un flux 
Allocation d'actifs au 31/07/2026
Obligations 0 %
Actions 90.61 %
Cash -7.8 %
Autre 17.19 %
Distribution
Éligibilité Assureurs
Cardif, Nortia, Axa Thema, Ageas, Spirica, Nortia Groupe, Swisslife, AEP, Allianz, Alpheys, Generali, Intencial, Ordea Vie, AG2R La Mondiale ..
Contacts commerciaux
Bertrand WOJCIECHOWSKI
06 79 11 31 33
Nassim ZAMIATI
07 50 69 36 31
Performances
Axiom European Banks Equity - LU1876459212
Calendaires
Glissantes
Performances glissantes annualisées
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