Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - FR0010321810

Note Morningstar :

Date de création
2004
Encours
1,22 Md€
Gérants
Stephanie BOBTCHEFFJosé BERROS

Performances

2026 (YTD) 2025 2024
8.82 % 3.23 % 0.86 %
1 an 3 ans 5 ans
12.92 % 6.61 % -2.57 %
Société de gestion
La Financière de l'Echiquier
Catégorie du fonds
Actions PEA

Commentaire du mois de Janvier 2026

Echiquier Agenor Mid Cap Europe A progresse de 2,39% sur le mois.

Les marchés européens débutent l'année en hausse malgré un contexte géopolitique instable. Le style Value (MSCI Europe Small Value +4%) domine la Croissance (+3%), pénalisée par la correction du segment logiciel « AI at risk ». Nos valeurs semiconducteurs (ASM +37%, BESI +23%, VAT +30%) contribuent à la performance. En plus d'un environnement sectoriel porteur, nos sociétés ont prépublié des chiffres supérieurs aux attentes, notamment sur les prises de commandes. PIRAEUS BANK (+26%) surperforme son secteur en janvier. Les valeurs défensives (SPIE -6%, EURONEXT -8%, ALK -9%) sousperforment sans raisons évidentes. MONCLER (-11%), souffre de publications décevantes dans le luxe. BEIJER REF (-15%) déçoit sur sa croissance organique et souffre de la dépréciation du dollar. Nous initions MUNTERS, société sur la niche du refroidissement des Data Center et ELIA une utilities exposée à la croissance des besoins de connexion électrique. Nous cédons ROCKWOOL après l'annonce de la saisie de ses actifs russes et NEMETSCHECK, dont l'émergence de l'IA pèsera durablement sur les multiples de valorisation.

Pour plus d'informations, téléchargez le rapport mensuel.

Risque et frais

Risque du fonds (SRI)
1 2 3 4 5 6 7
Volatilité (12 mois)
14.41 %
Perte maximale (12 mois)
-8.74 %
Frais courants
2.35 %

Documents

Les données affichées sont mises à jour depuis un flux

Allocation d'actifs au 31/08/2026

Obligations 0 %

Actions 96.67 %

Cash 3.33 %

Autre 0 %

Distribution

Éligibilité Assureurs

Ageas, Assurance Epargne Pension, Allianz,(gaipare), AXA Thema, Cardif, Alpheys, CNP Patrimoine, Finaveo, Venerali Vie, Neuflize Vie, Nortia, Intencial /Apicil Assurances, Apicil Life et Gresham Banque, UAF Life Patrimoine? Spirica/Predica, Swisslife, UNEP, Vie Plus (Federal Finance -Suravenir), Primonial Target +, Primonial SéréniPierre

Contacts commerciaux

Benjamin CANLORBE

06 16 10 88 50

Charles DE SOLAGES

06 72 23 22 53

Philippe BLEZ

06 47 75 52 40

Performances

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe - FR0010321810

Données Morningstar au 14/09/2026

Calendaires

Glissantes

Performances glissantes annualisées


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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
9.18 %

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2026 (YTD)
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2026 (YTD)
5.16 %

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2026 (YTD)
4.44 %

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2026 (YTD)
0.15 %

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2026 (YTD)
-0.27 %

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